Совершенствование управления предприятием ОХП "Институт сварки и защитных покрытий" в условиях глобализации

курсовая работа

2.2 Анализ рыночной позиции предприятия

Рассмотрим рынок основной услуги, оказываемой ОХП "Институт сварки и защитных покрытий", нанесение защитных покрытий.

Объектом настоящего исследования являются многофункциональные защитные покрытия. В рамках данного исследования под многофункциональными защитными покрытиями следует понимать множество покрытий, которые можно классифицировать по следующим признакам:

1. По функциональному назначению:

термобарьерные;

износостойкие;

коррозионно-стойкие;

электроизоляционные;

сверхпроводящие.

2. По области применения:

детали газотурбинных и гидротурбинных двигателей;

детали МНЛЗ (машин непрерывного литья заготовок);

строительные металлоконструкции;

запорно-регулирующая арматура (ЗРА);

детали насосов для перекачивания нефти и нефтепродуктов и поршневых компрессоров;

детали полиграфического, бумагоделательного оборудования;

емкостное оборудование;

аппараты нефтепереработки и нефтехимии.

3. По технологии нанесения:

гальванические;

газотермические;

вакуумные.

Существующее в Республике Беларусь услуга по нанесению защитных покрытий ориентировано в основном на выполнение индивидуальных заказов и на небольшие заказы со стороны отечественных предприятий, с учетом имеющихся производственных мощностей.

Основными отечественными потребителями услуг по нанесению защитных покрытий являются предприятия машино - и тракторостроительной отраслей, среди них ОАО "МАЗ", РУП "МТЗ", ОАО "Амкодор", УП "Белкоммунмаш", рост потребности которых определяет объем потребления услуги по нанесению защитных покрытий на отечественном рынке. Прогноз рыночного объема производства тракторо - и машиностроительной отраслей представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Прогноз выпуска продукции тракторостроительной и машиностроительной отраслей

Наименование

Выпуск единиц техники по годам

2013

2014

2015

2016

2017

РУП "МТЗ"

65700

68459

71335

74331

77453

ОАО "МАЗ"

29800

30694

31615

32563

33540

ОАО "Амкодор"

7562

7630

7699

7768

7838

РУП "Белкоммунмаш"

1067

1104

1143

1183

1224

РУП "Минский электромеханический завод"

315

321

328

334

341

Итого:

104444

108209

112119

116179

120396

Прогноз потребности в услуге по нанесению защитных покрытий в метрах квадратных, из расчета того, что в среднем на технику приходится от 2 до 5 м2 покрытия, представлен в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Прогноз потребности в услуге по нанесению защитных покрытий в метрах квадратных

Наименование

Потребность

2013

2014

2015

2016

2017

РУП "МТЗ"

229950

239607

249673

260159

271086

ОАО "МАЗ"

104300

107429

110653

113971

117390

ОАО "Амкодор"

26467

26705

26947

27188

27433

РУП "Белкоммунмаш"

3735

3864

4001

4141

4284

РУП "Минский электромеханический завод"

1103

1124

1148

1169

1194

Итого:

365554

378732

392417

406627

421386

На основании данных таблицы 2.2, можно сделать вывод, что рынок по нанесению защитных покрытий на ближайшие 5 лет предполагает его рост на 12-15%.

Доля рынка основной услуги, оказываемой ОХП "Институт сварки и защитных покрытий", - нанесение защитных покрытий в 2012 г. по организациям представлена в таблице 2.3.

Таблица 2.3 - Доля рынка в 2013 г.

Показатели

ОХП "Институт сварки и защитных покрытий"

СПУ РУП "МТЗ"

ОХП "Институт сварки и защитных покрытий" в г. Могилеве

Другие производственные предприятия, применяющих нанесение защитных покрытий для собственных нужд

Доля рынка, %

36,5

27,6

31,2

4,7

Объем продаж, млн. руб.

35720,5

27010,5

30533,7

4599,6

На основании данных из таблицы 2.3 сделаем вывод, что главным лидером в отрасли является ОХП "Институт сварки и защитных покрытий", которому принадлежит 36,5% рынка. Сильными конкурентами также является СПУ РУП "МТЗ" и ОХП "Институт сварки и защитных покрытий" в г. Могилеве (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 - Доля предприятий, оказывающих услугу по нанесению защитных покрытий на рынке Республики Беларусь

Сравним ближайших конкурентов по различным показателям, таким как: доля рынка, технология производства, реклама и другим показателям. Оценку проведем по пяти бальной шкале, где 5 баллов возьмем за высший балл, например, отражающий занимаемую максимальную долю на рынке или максимальный количественный ассортимент продукции, работ, услуг. Единицу рассмотрим как минимальный балл. Тройка отражает средний результат, двойка - ниже среднего, четверка - выше среднего. Например, ОХП "Институт сварки и защитных покрытий" в г. Минске занимает наибольшую долю на рынке, поэтому в критерии "Доля рынка" он получает 5 баллов. Компания ОХП "Институт сварки и защитных покрытий" и ЧПТУП "Слуцкое пожарно-спасательное дело" РГОО "БДПО" имеют похожие позиции, поэтому их оценка по критерию "Доля рынка" равна 4 баллам. И так далее. Результаты приведем в таблице 2.4.

Таблица 2.4 - Анализ конкурентов на основании экспертных оценок

Критерии

Вес крите-рия

ОХП "Институт сварки и защитных покрытий"

СПУ РУП "МТЗ"

ОХП "Институт сварки и защитных покрытий" в г. Могилеве

Другие предприятия (для собственных нужд)

Доля рынка

0,25

1,25

1,00

1,00

0,25

Используемая технология производства

0,25

1,25

1,25

1,00

1,00

Квалификация производственного персонала

0,1

0,50

0,50

0,50

0,30

Реклама и продвижение

0,05

0, 20

0,25

0,15

0,05

Цена продукции, работ, услуг

0,35

1,40

1,75

1,40

1,40

Итого:

1

4,60

4,75

4,05

3,00

На основании вышеприведенных показателей, можно сделать вывод, что ОХП "Институт сварки и защитных покрытий" занимает наибольшую долю рынка, однако проигрывает СПУ РУП "МТЗ" по цене и рекламе продукции, работ, услуг.

Из этого можно заключить, что для завоевания большей доли рынка ОХП "Институт сварки и защитных покрытий" необходимо повысить эффективность ценовой политики организации.

Обобщим данные проведенного анализа.

Анализ рыночной конкуренции в сегменте услуг ОХП "Институт сварки и защитных покрытий" представлен в таблице 2.5

Таблица 2.5 - Анализ рыночной конкуренции в Республике Беларусь

Экономические показатели

Описание

Примечание

Размер рынка (объем продаж), млн. руб.

2011г. - 92788,2

2012г. - 97864,3

Доля продаж ОХП "Институт сварки и защитных покрытий" составляет 36,5% рынка

Темпы роста размеров рынка

Рост в последние 5 лет примерно 5%, плавный рост

Повышение спроса увеличивает соперничество

Скорость изменения, новые технологии

Новые технологии появляются достаточно быстро

Необходимо осуществлять постоянный мониторинг новых технологий.

Экономия на масштабах производства

Значительная

Увеличивает объем и размеры рынка, необходимые при ценовой конкуренции

Рентабельность отрасли

Около 12%

-

Таким образом, объём рынка услуг по нанесению защитных покрытий в 2012 г. составил 97864,3 млн. руб., доля компании ОХП "Институт сварки и защитных покрытий" составила 36,5%. Рентабельность отрасли составляет 12%, основная характеристика отрасли - необходимо осуществлять постоянный мониторинг новых технологий.

На основании проведенного анализа рынка конкурентоспособности услуг можно сделать следующие выводы:

рынок является перспективным, прогноз на ближайшие 5 лет предполагает рост рынка на 12-15%;

объём рынка услуг по нанесению защитных покрытий в 2012 г. составил 97864,3 млн. руб., доля компании ОХП "Институт сварки и защитных покрытий" составила 36,5%. Рентабельность отрасли составляет 12%;

с целью удержания позиций на рынке и наращивания объемов производства ОХП "Институт сварки и защитных покрытий" в г. Минске необходимо придерживаться инновационной политики и осуществлять постоянный мониторинг новых технологий;

ОХП "Институт сварки и защитных покрытий" занимает большую долю рынка, однако проигрывает СПУ РУП "МТЗ" по цене и рекламе продукции, работ, услуг. Из этого можно заключить, что для завоевания большей доли рынка ОХП "Институт сварки и защитных покрытий" необходимо повысить эффективность ценовой и коммуникационной политики организации.

Делись добром ;)