Стратегия развития ОАО "Сухой"

курсовая работа

1.6 Портфельный анализ

ПЕ 1 - Су-25К

ПЕ 2 - Су-26

ПЕ 3 - Су-27УБК

ПЕ 4 - Су-30МК

ПЕ 5 - Су-32

ПЕ 6 - Су-33

ПЕ 7 - Су-27СК

ПЕ 8 - Superjet 100

ПЕ 9 - Су-80

ПЕ 10 - Бе-103

Расчет показателей для построения матрицы БКГ

Доля рынка

Доля рынка конкурента

Доля на рынке

Темпы роста

Доля на рынке

Доля рынка (сегмент)

1

0.24

0.282242991

0.850331126

1

1.135

0.850331126

0.24

2

0.23

0.328560606

0.700023057

2

0.961

0.700023057

0.23

3

0.129949239

0.144467005

0.899508082

3

1.082

0.899508082

0.129949239

4

0.199902724

0.160019455

1.249240122

4

1.073

1.249240122

0.199902724

5

0.160031104

0.160186625

0.999029126

5

1.137

0.999029126

0.160031104

6

0.080103806

0.066608997

1.202597403

6

1.018

1.202597403

0.080103806

7

0.059590317

0.054189944

1.099656357

7

1.111

1.099656357

0.059590317

8

0.37

0.369871795

1.00034662

8

1.045

1.00034662

0.37

9

0.339461467

0.377019499

0.900381726

9

0.992

0.900381726

0.339461467

10

0.180082305

0.225102881

0.8

10

1.037

0.8

0.180082305

Расчет показателей для построения матрицы МакКинзи

Оценка привлекательности рынка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.7

1.6

6.9

6.3

8.9

4.1

7.7

5.6

2.8

5

Оценка конкурентных позиций СХП

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5.35

4.6

5.1

6.4

5.5

6.1

5.6

5.5

5.3

4.9

Матрица БКГ

"Звeзды" (ПЕ - 4, 6, 7 ) зaнимaют лидиpyющee пoлoжeниe в быcтpo paзвивaющeйcя oтpacли. Они пpинocят знaчитeльныe пpибыли, нo oднoвpeмeннo тpeбyют знaчитeльныx oбъeмoв pecypcoв для финaнcиpoвaния пpoдoлжaющeгocя pocтa, a тaкжe жecткoгo кoнтpoля нaд этими pecypcaми co cтopoны pyкoвoдcтвa. Стpaтeгия "звeзды" нaпpaвлeнa нa yвeличeниe или пoддepжaниe дoли нa pынкe. Оcнoвнaя зaдaчa фиpмы зaключaeтcя в пoддepжaнии oтличитeльныx ocoбeннocтeй cвoeй пpoдyкции пpи pacтyщeй кoнкypeнции.

"Дикaя кoшкa", или "трудные дети", (ПЕ - 1, 10, 3, 5, 8)имeeт cлaбoe вoздeйcтвиe нa pынoк в paзвивaющeйcя oтpacли из-зa мaлoй eгo дoли. Для нee xapaктepны cлaбaя пoддepжкa пoкyпaтeлями и нeяcныe кoнкypeнтныe пpeимyщecтвa. Вeдyщee пoлoжeниe нa pынкe зaнимaют кoнкypeнты. Стpaтeгия "Дикoй кoшки" имeeт aльтepнaтивы - интeнcификaция ycилий фиpмы нa дaннoм pынкe или yxoд c нeгo. Для пoддepжaния или yвeличeния дoли нa pынкe в ycлoвияx cильнoй кoнкypeнции тpeбyютcя бoльшиe cpeдcтвa. Пoэтoмy pyкoвoдитeли дoлжны peшить - вepят ли oни, чтo дaннoe ПЕ cмoжeт ycпeшнo кoнкypиpoвaть пpи cooтвeтcтвyющeй пoддepжкe (yлyчшeнии xapaктepиcтик тoвapa, cнижeнии цeн, пoявлeнии нoвыx кaнaлoв cбытa), или нyжнo yйти c pынкa.

"Сoбaки" (ПЕ - 9, 2) пpeдcтaвляют coбoй ПЕ c oгpaничeнным oбъeмoм cбытa в cлoжившeйcя или coкpaщaющeйcя oтpacли. Зa длитeльнoe вpeмя пpeбывaния нa pынкe этим ПЕ нe yдaлocь зaвoeвaть cимпaтии пoтpeбитeлeй, и oни cyщecтвeннo ycтyпaют кoнкypeнтaм пo вceм пoкaзaтeлям (дoлe pынкa, вeличинe и cтpyктype издepжeк, oбpaзy тoвapa и т.п.). Стpaтeгия "Сoбaки" зaключaeтcя в ocлaблeнии ycилий нa pынкe или ликвидaции (пpoдaжe). Фиpмa, имeющaя тaкoe ПЕ, мoжeт пoпытaтьcя вpeмeннo yвeличить пpибыль пyтeм пpoникнoвeния нa cпeциaльныe pынки и coкpaщeния oбecпeчивaющeгo oбcлyживaния или yйти c pынкa.

Матрица Мак-Кинзи

Итак, подведем итоги анализа портфеля, теперь уже с Матрицей Мак-Кинзи.

1 ПЕ: по матрице БКГ оно относится к трудным детям, а по матрице МакКинзи к проигравшим. Как правило, к трудным детям относятся товары, находящиеся на начальной стадии жизненного цикла и обещающие высокие темпы роста рынка, однако по матрице Мак-Кинзи мы видим, что привлекательность данного рынка не велика и конкурентные позиции не высоки. Таким образом, очевидно данная ПЕ не станет звездой и не будет приносить прибыли. Т.е. его инвестиционная привлекательность весьма низка.

2 ПЕ: по матрице БКГ относится к собакам и по матрице Мак-Кинзи к проигравшим, а, следовательно, менее всего привлекателен для вложения в него инвестиций. Как правило, такие товары находятся на стадии спада жизненного цикла, а следовательно пока они приносят прибыль следует её инвестировать в "трудных детей" и "звезд", при окончательном затухании спроса товар убирается с рынка.

3 ПЕ: по матрице БКГ относится к "трудным детям", а по матрице Мак-Кинзи к победителям. Таким образом, можно заключить, что данная ПЕ - весьма привлекателен для инвесторов. При высоких темпах роста рынка он имеет достаточно прочные позиции.

4 ПЕ: по матрице БКГ относится к звездам и по матрице Мак-Кинзи к зоне среднего бизнеса. Для данной ПЕ, несомненно, важным является укрепление позиций на рынке за счет инвестиций. Данный ПЕ приносит определенную прибыль, которая, однако, уходит на укрепление его позиций. При замедлении или стагнации спроса фирма может получить дойную корову, поэтому данная ПЕ является весьма выгодным для вложения денежных средств.

5 ПЕ: по матрице БКГ относится к "трудным детям", а по матрице Мак-Кинзи к победителям. Как и 3 ПЕ, данная ПЕ весьма привлекателен для инвесторов. При высоких темпах роста рынка он имеет достаточно прочные позиции.

6 ПЕ: По матрице БКГ относится к звездам и по матрице Мак-Кинзи к среднему бизнесу. Как и для 4 ПЕ, для данной ПЕ важным является укрепление позиций на рынке за счет инвестиций. ПЕ не должен оставаться в среднем бизнесе, его требуется перевести в зону победителей.

7 ПЕ: по матрице БКГ относится к звездам, а по матрице Мак-Кинзи к победителям. Позиции как звезд так и победителей должны укрепляться финансовыми инвестициями.

8 ПЕ: по матрице БКГ относится к звездам, а по матрице Мак-Кинзи к среднему бизнесу. Для данной ПЕ ситуация аналогична 6-му и 4-му ПЕ. Следовательно они имеют одинаковый приоритет инвестирования.

9 ПЕ: по матрице БКГ относится к "собакам" и по матрице Мак-Кинзи к проигравшим. Ситуация аналогична ситуации со 2-ым ПЕ. Эти ПЕ имеют низший приоритет инвестирования.

10 ПЕ: по матрице БКГ данный ПЕ относится к трудным детям, а по матрице Мак-Кинзи к среднему бизнесу. Безусловно сюда необходимы инвестиции. Необходимо переведение в "звезды" по БКГ и в победители по Мак-Кинзи.

В первую очередь инвестиции необходимы для 7 ПЕ, оно имеет самые "обнадеживающие позиции". Вторыми по приоритетности инвестирования идут 4, 6, 8 ПЕ. Третьими - 5,3. Список замыкает 10 ПЕ. Остальные ПЕ не привлекательны для вложения денежных средств и вероятно не окупят их. Однако при наличии возможности можно инвестировать развитие 1 ПЕ. 9 и 2 ПЕ не привлекательны для инвестиций и не имеют никаких перспектив развития.

По результатам анализа можно сказать, что портфель несбалансированный. В портфеле содержатся в основном "трудные дети" и "звезды" (по БКГ) или "победители" и "средний бизнес" (по Мак-Кинзи), требующие вложения денежных средств для своего развития. И нет ни одной "дойной коровы" (БКГ) или "доходного бизнеса (Мак-Кинзи), которые бы обеспечивали наличие этих денежных средств. Для достижения сбалансированности портфеля необходимо "вырастить" из "звезд" "дойных коров".

Делись добром ;)