3. Сэд в России: направления развития Российский рынок сэд 2010: выживают сильнейшие

Сокращение ИТ-бюджетов практически во всех отраслях экономики неизбежно повлияло на снижение динамики российского рынка СЭД. Тем не менее, ряду ключевых игроков удалось завершить сложный 2009-ый относительно неплохо, и на текущий год большинство сохраняют положительные прогнозы. В пользу последних говорит и установка бизнеса на оптимизацию, и активная позиция госструктур в вопросе ухода от бумажного документооборота.

Рынок СЭД в России не мог не продемонстрировать в 2009 г. ухудшения показателей – и ввиду уменьшения числа новых проектов на фоне кризисных корректив ИТ-бюджетов, и в силу продолжающейся фрагментации рынка за счет притока в эту нишу системных интеграторов. В ходе анкетирования ведущих поставщиков СЭД в России, проводимого CNews Analytics, был определен объем продаж лицензий (с учетом оценочных продаж продуктов иностранных компаний – например, EMC Documentum, IBM Lotus или TerraDocs) на уровне 1,2 млрд руб. Принимая во внимание, что доходы от реализации лицензий в структуре выручки вендора могут достигать 30% (остальные 70% включают услуги консалтинга, обучения, внедрений и т. д., то ориентировочная емкость всего рынка СЭД в России составляет по итогам 2009 г. около 4 млрд руб. Этот показатель почти на треть меньше уровня 2008 года – 7 млрд руб.

У топ-5 компаний ранкинга CNews Analytics (на основании официально предоставленных данных), зафиксирован рост доходов от продаж лицензий. В средней части списка компаний показатели менее единообразны – зафиксирована и негативная динамика, и резкий подъем, и отсутствие изменений. Понятно, что расходы на СЭД были в той или иной мере сокращены по всем предприятиям экономики, и хуже всего, что наиболее ощутимо – в таких отраслях, как строительство, ритейл, финансы, ТЭК. Соответственно, вендоры, бизнес которых был ориентирован на подобных заказчиков, зафиксировали некоторый спад, либо же успели оперативно переориентироваться на другие направления.

Крупнейшие поставщики СЭД 2010

* - Оценка CNews Analytics

Источник: CNews Analytics, 2010

Количество внедрений на российском рынке СЭД в 2009 г. ожидаемо сократилось. По данным DSS Consulting, в 2009 году было внедрено на 5% меньше систем, а с учетом продолжающихся проектов общее число завершенных внедрений снизилось на 14% по сравнению с 2008 г.  Однако у ряда вендоров количество новых проектов за этот период увеличилось, в основном, благодаря активности в сфере перевода госструктур на электронный документооборот.  

В целом игроки, опрашиваемые CNews Analytics, отмечали в 2009 г. урезание средств на СЭД со стороны малого бизнеса, и наоборот – готовность инвестировать со стороны крупных компаний, заморозивших проекты с длительным сроком ROI и выделивших деньги на СЭД с целью решения конкретных задач в области повышения эффективности и оптимизации деятельности. В частности, увеличилась доля клиентов, которым необходимо организовать управление производственными и финансовыми документами, создать корпоративный портал и централизовать ввод документов.

Российские вендоры отмечают уменьшение средних сроков реализации проектов и, как следствие этого, снижение их средней стоимости. Тем не менее, последние две тенденции являются разнонаправленными и зависят от особенностей ведения бизнеса каждым конкретно взятым поставщиком.

Несмотря на сокращение проектов по внедрению СЭД, игроки рынка констатируют небольшой рост числа автоматизируемых рабочих мест (АРМ) – он связан с развитием (тиражированием) уже существующих решений внутри предприятий. Кроме того, часть вендоров намеренно указывает в анкетах длительные сроки по проектам из расчета выполнения полного цикла работ (от пилотной стадии до полноценного охвата системой всех филиалов организации).

Соответственно, отмеченный рост доходов ряда вендоров СЭД связан в большей степени не с новыми продажами, а с развитием отношений с существующими заказчиками. В 2009 году наблюдалось незначительное сокращение (около 3%, по оценкам DSS Consulting) расходов на горизонтальное расширение СЭД (покупка лицензий, установка новых рабочих мест), но отмечался подъем в развитии самих систем (обновление версий, расширение функциональности).

Можно отметить, что основные финансовые индикаторы рынка – доходы от продаж лицензий и от оказания услуг, в первую очередь зависят от количества новых пользователей, а не числа проектов. Поэтому в выигрышном положении в 2009 году в России оказались компании, которые  имели большую инсталляционную базу и масштабные внедрения.

В любом случае на фоне общего спада ИТ-отрасли в России сектор СЭД показал совсем неплохие результаты и убедил в своей устойчивости. Выручка 15 игроков ранкинга CNews Analytics показала рост на 11%. При этом в целом по рынку спад оценивается опрошенными компаниями на уровне 10%.

Прогноз развития российского рынка СЭД на 2010 год остается позитивным. Вендоры уверены в том, что основными драйверами роста отрасли будут по-прежнему госсектор, холдинги, а также компании из верхнего сегмента среднего бизнеса. Помимо сохраняющих актуальность вопросов обеспечения междведомственного взаимодействия и эффективности работы «электронного правительства», в фокусе будут платформенные решения – ECM-системы, формирующие единую информационную среду работы.   

Михаил Демидов