Тема 14.Формирование и оперативное управление инвестиционным портфелем

Понятие и структура финансового рынка. Структура и виды рынка ценных бумаг. Оценка инвестиционных качеств и эффективности инструментов фондового рынка. Формы рейтинговой оценки. Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги. Понятие инвестиционного портфеля. Типы портфеля, принципы и этапы формирования. Характеристики инвестиционного портфеля: доход и риск по портфелю. Премия за риск Коэффициент бета (). Критерии выбора инвестиционного портфеля. Модели формирования портфеля инвестиций. Оптимальный портфель. Стратегия управления портфелем: объекты и субъекты, права, обязанности и ответственность.

Семинарское занятие:

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие инвестиционного портфеля: типы портфеля, принципы и этапы формирования.

2. Характеристики инвестиционного портфеля: доход и риск по портфелю

Литература:

1. Бочаров, В. В. Инвестиции. Инвестиционный портфель. Источник финансирования. Выбор стратегии / В. В. Бочаров. – СПб. : Питер, 2003.

2. Деева, А. И. Инвестиции : учеб. пособие / А. И. Деева. – М. : Экзамен, 2004.